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根据东方网(002175,BUY)5日披露的重组方案,公司计划通过发行股票和支付现金的方式,收购嘉宝文化、华华文化和袁春传媒100%的股权。
值得一提的是,在交易对手中,许晴、陈建斌、安吉尔、王学兵等明星都榜上有名。就在几个月前,这些明星大多通过股权收购成为目标股东。从东方网的收购价格来看,短短几个月,上述明星的持股价值已经升值了八倍以上!
你知道,今年年初以来,第一批私募产品的回报率是184.64%,与这些明星相比可能相形见绌。
目标评估费率不低
数据显示,嘉博文化成立于2013年5月,注册资本为1亿元人民币。嘉宝文化是一家主要从事影视开发、制作和投资的影视企业。他投资的电影包括《勺子》、《老男孩的猛禽过河》、《小时代3》、《小时代4》等。
华华文化成立于2014年3月,注册资本1162.8万元。公司主要从事国内外电影的投资和宣传。其投资的电影主要分为三类:全球子账户电影、收购电影和国内电影。它为许多知名海外电影公司制作的大型电影(如《变形金刚4》和《007:幽灵派对》)提供适应国内电影市场的宣传,并参与一些电影投资。
袁春媒体成立于2008年,注册资金1000万元。公司主要业务包括综艺节目、纪录片、网络影视剧等产品的创意策划、开发、制作和整合营销。
本次交易中,嘉博文化全体股东承诺,扣除2016年至2018年(下同)归属于母公司股东的净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.95亿元;华华文全体股东承诺,公司2016年至2018年实现净利润分别不低于8000万元、1.04亿元和1.3亿元;同期,袁春媒体股东承诺的净利润分别不低于6000万元、7800万元和1亿元。
根据财务数据,嘉宝文化2015年收入为1.39亿元,净利润为4214.8万元;今年上半年,公司收入4414.99万元,净利润650.42万元。华华文化2015年收入1641.1万元,净利润402.99万元;今年上半年,公司收入3784.85万元,净利润2129.69万元。袁春媒体2015年收入1.79亿元,净亏损52.66万元;今年上半年,公司收入3381.13万元,净利润529.42万元。
根据评估,嘉宝文化合并所有者权益在评估基准日的账面价值为1.46亿元,评估值为16.84亿元,评估增值率为1053.94%;基准日,华华文化所有者权益账面价值为1.06亿元,评估值为11.21亿元,增值率为960.58%;评估基准日母公司袁春传媒的所有者权益账面价值为41.81万元,评估值高达8.37亿元,增值率达到惊人的20.0025.97 %。
经协商,嘉宝文化、华华文化、袁春传媒100%股权的交易价格分别为16.29亿元、10.92亿元、8.15亿元,合计35.36亿元。本次交易中,东方网发行股份购买资产的交易金额为21.94亿元,发行价格不低于16.12元/股;现金购买资产的交易金额为13.42亿元。
同时,东方网计划向不超过10家符合条件的特定投资者发行股票,募集配套资金,募集资金总额不超过20.9亿元人民币。募集资金将用于支付上述交易的现金对价和整合收购目标。
小投资还是大产出
记者注意到,嘉宝文化的股东名单,交易对象之一,可以说是星光熠熠。许晴、陈建斌、安吉尔和王学兵都是熟悉的人物。其中,许晴今年3月以340万元的价格获得了嘉宝文化2%的股份;陈建斌以170万元入股1%;安吉尔和王学兵分别以85万元的价格获得了嘉宝文化0.5%的股份。
本次交易中,许晴将收到现金3125.57万元;陈建斌收到对价1090.8万元(约626.426万股),现金625.11万元;王学兵和安吉尔各获得504.9万元股份支付对价(约313.2130万股),并将获得312.56万元现金。
如果东方网的重组按目前的计划顺利完成,这四颗星的总投资将达到680万元,在短时间内将“升值”到6476.4万元。
事实上,宋贤强,嘉宝文化的实际控制者,无疑是这些明星获得巨额利润机会背后的驱动力。截至目前,宋贤强持有嘉博文化56.50%的股权,是公司的控股股东和实际控制人。许晴等明星持有的嘉宝文化股份,以前是从宋宪强那里获得的。
一些分析人士认为,宋贤强之所以对这些明星如此慷慨,无疑是为了通过此举捆绑这些知识产权资源。
根据数据显示,嘉宝文化通过与制片人和导演共同出资并签署合作协议,建立了嘉宝文化的制作平台。其中,陈建斌、王学兵、许晴与嘉宝文化共同成立了生产公司。
这种合作给嘉宝文化带来了很多好处。例如,陈建斌导演的电影《勺子》在第51届金马奖中获得五项提名和两项大奖,在第30届金鸡奖中获得三项提名和一项大奖。
然而,一些明星如果想充分实现自己的利润,需要在后续工作中做出一些努力。
根据重组协议,陈建斌、王学兵、安吉尔在本次交易中收购的上市公司股份,在相应年度的业绩承诺达到标准后,按一定比例解锁。
来源:简阳新闻
标题:只要这桩生意谈成 许晴等4演员半年多将净赚5000多万
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