管清友解读“一带一路”：产业发展新常态的几点预判

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编者按:3月28日，习近平在博鳌亚洲论坛上发表主旨演讲，称“一带一路”的建设将给沿线国家和地区带来实实在在的利益。当天下午，国家发展和改革委员会、外交部和商务部联合发布了《推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路共建的愿景和行动》，中国倡导的“一带一路”有了纲领性文件。

为了筛选出“一带一路”概念股中最有价值的投资点，金融网站推出了“掘金一带一路”主题策划活动，并对行业相关专家、优秀分析师、投资专家以及参与“一带一路”的上市公司负责人进行了深度访谈，在他们的脑海中探寻一带一路“龙头股”，表达投资中的隐性风险。本期嘉宾邀请民生证券副总裁兼研究所执行院长关庆友就“一带一路”战略发表看法。

关庆友预测，在一带一路开启的资本驱动型商品和国际收支再平衡新常态下，区域产业发展将呈现四大特征:

首先，以上海、北京、广东等少数民族地区为核心的服务业(尤其是金融业)的区位优势将进一步凸显。目前，中国大部分省区属于工业出口和服务进口省份。在全国31个省、自治区中，23个省、直辖市的工业和建筑业总体上属于比较优势产业，既能满足本地区的需求，又能向外界提供产品。其中，河南省、青海省和陕西省分别排名第一、第二和第三。只有七个省市在第三产业具有比较优势，属于服务输出省份，即北京、上海、西藏、贵州、天津、海南和广东；其他省份属于服务业进口地区。

二是加快资源和重循环产业的去产能，为上述领域相对集中的西部地区赢得宝贵的发展时间和空空间。一带一路在基础设施方面领先，海外项目主要集中在能源、铁路和公路上。因此，上游矿业、中游钢铁和有色金属行业以及下游建筑业产能过剩的消化将加快。中国上游采掘业优势分布具有明显的区域特征，如新疆(石油)、内蒙古(煤炭)和青海(有色金属)。中游重化工业的产业优势分布集中度弱于采掘业，但冶炼工业的专业化程度较高。例如，河北在黑色金属冶炼行业(钢铁)具有明显优势；青海和甘肃有色金属冶炼优势明显，而新疆、甘肃和海南在石油加工、焦化和核燃料加工行业优势集中。靠近重化工业后端的非金属矿产(主要是水泥)和化工优势明显分散，优势领域没有突出。

三是加快产业转移和升级速度，进一步发挥中央产业的承接功能。目前，国内传统制造业的比较优势已经逐渐向中部地区倾斜。传统制造业如纺织服装、化学工业和电机(家用电器)从东部地区如广东、上海、浙江、山东和北京向江苏和中部地区如安徽、湖北、江西、河南和湖南广泛转移。然而，由于传统产业比较优势集中的地区面临着全国同质竞争和周边地区激烈竞争的压力，产能过剩无法得到有效缓解。因此，如果一带一路能够通过资本出口带动商品出口，缓解这些地区产能过剩的库存压力，将为中部地区发挥产业承接功能创造更大的市场空空间。

第四，新产业抢占制高点的区域竞争将异常激烈，自主创新将取代技术引进成为产业升级的关键。通信设备、计算机、汽车、医药等现代新兴产业主要集中在东部地区，但也出现了一些转移的迹象，其中通信设备、计算机等电子设备制造业最为明显，主要从北上广和江苏向中西部地区制造业基地相对发达的河南、重庆、四川、湖南、安徽、湖北等省份转移。汽车制造业也在发展中，但发展速度慢于通讯设备和计算机，主要是从东部地区如广东、上海、山东和天津到江苏、吉林、四川、辽宁和河北。

随着我国四纵四横交通要道的建成和东部要素价格的上涨，东部地区通过贴牌生产和技术引进获得的现代制造业比较优势正在逐渐丧失，尤其是要素成本优势较低的中西部地区。未来，随着一带一路基础设施建设的推进，现代制造业的增量需求将来自国内外市场，这将进一步削弱东部沿海地区在现代制造业中的优势。未来，谁能抢占自主创新的制高点，谁就有可能抢占现代制造业的制高点。天津、广州、苏州等城市很可能面临来自重庆、Xi和其他中西部城市的激烈竞争。

来源：简阳新闻