广发计算机郑楠:SaaS等4个细分行业存在机会

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1月12日下午，“贵研”2016年度最佳分析师颁奖典礼暨2017年度推票冠军投资策略会议在北京正式召开。“Goggles”量化评选是由金融网站发起的客观“业绩总结”列表，每年评选出主要研究机构证券分析师的公开量化指标。主要研究机构领导、明星研究团队、私募基金等高层买家、学术机构代表、核心投资者、主要媒体及其他嘉宾齐聚一堂，出席本次盛会。 广发证券(000776，BUY)计算机行业冠军郑楠认为，计算机行业目前正处于估值修复阶段，人工智能、saas、智能硬件及相关技术的发展正在稳步推进，而估值修复并未停止，估值逐渐趋于合理，计算机有限。但总体而言，平板电脑没有大的机会，但一些发展迅速或迅速着陆的电脑行业仍有机会。 郑楠认为第一个方向是支付，对支付和消费金融持乐观态度。在过去的五年中，支付行业已经逐步整合，现在整个行业趋于健康和规范。在未来一段时间内，强制性或综合性政策的风险将会降低。相关产业规模庞大，为参与者提供了一个相对较大的居住空，这有利于分享高增长率产业的红利。细分行业就像有闭环支付方案的上市公司。 第二个方向是网络安全。过去，在相关政策的推动和国家的高度重视下，市场细分以近20%的复合速度增长，法律的颁布对市场起到了积极的推动作用。同时，越来越多的中小企业会有这种安全需求。因此，为中小企业提供解决方案的安全公司也可以关注。第三个方向是物联网的智能化。物联网和智能所处行业的发展阶段相似，应用集成交叉；从技术上讲，互联网和云是不可避免的趋势，它们在应用场景中也非常丰富。一旦这两起疫情发生，相关终端的数量可能会超过目前消费电子产品的数量。目前，智能和物联网仍然可以看到相关技术向下游推出，真正实现大规模产业化可能需要6个月到1年的时间。因此，这个市场比较弱，比较优势的目标有一定的机会。 最后，传统上专注于C终端的saas在过去两年才刚刚开始，包括微信。Saas应用正在一个接一个地出现。从企业级服务的角度来看，越来越多的中小企业逐渐认可云计算，中小企业也逐渐开始接受面向云的解决方案。就市场规模和渗透率而言，Saas相对较大，如垂直服务目标，如电力行业的saas解决方案。

来源：简阳新闻